Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова сделала кредиторам новое предложение - Новости File does not exists! (adv.html)
Главная Новости Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова сделала кредиторам новое предложение
Новости

24.12.2016
Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова сделала кредиторам новое предложение

Нидерландская Metinvest B.V., материнская компания вертикально интегрированной группы “Метинвест”, запустила процедуру реструктуризации долгов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Метинвеста”.

Согласно сообщению, кроме реструктуризации задолженности компании по еврооблигациям-2016,еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018 на общую сумму $1,19 млрд, процедура реструктуризации будет включать в себя реструктуризацию задолженности по 4 синдицированным кредитам предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.

Условия реструктуризации в будущем должны быть санкционированы Высоким судом справедливости Англии и Уэльса.

Согласно обращению “Метинвеста”  на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), компания предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций, а также предэкспортного финансирования предельным объемом $2,185 млрд в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Группа также намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации.

Кроме того, “Метинвест” сообщил, что основные условия реструктуризации уже поддержали некоторые участники комитета держателей еврооблигаций, владеющие более 50% ценных бумаг. Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 60% предэкспортного финансирования, также поддержали основные условия реструктуризации.

Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года “Метинвест” готов выплатить соответствующую премию.

Как сообщалось, “Метинвест” в конце декабря 2015 года обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия которого он планировал достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования.

Соглашение касается еврооблигаций со сроком обращения до 2016 года, со сроком обращения до 2017 года и со сроком обращения до 2018 года, а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.

25 мая координационный комитет кредиторов группы “Метинвест” одобрил продление сроков погашения по еврооблигациям-2016, еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018 до конца 2021 года.

Согласно достигнутым договоренностям, существующие облигации компании на $85,5 млн с погашением в 2016 году, на $289,6 млн — в 2017 году и $750 млн — в 2018 году будут обменяны на новый выпуск ценных бумаг объемом $1,125 млрд с погашением до 31 декабря 2021 года. Ставка купона по новым облигациям установлена в размере 10,875% годовых.

“Метинвест” также согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного финансирования, и в конце июня держатели евробондов одобрили продление временного моратория до 30 сентября, который был продлен до 30 ноября.







File does not exists! (adv.html)
File does not exists! (adv.html)
File does not exists! (adv.html)
File does not exists! (adv.html) File does not exists! (adv.html) File does not exists! (adv.html)